© Cajá ・ Senior Product Designer ・ 2026
Projetando a experiência on-the-go para a aba documentos no QuestMobile a tempo da tax season
Questrade
,
Fintech
2024
Visão geral
O QuestMobile é o app oficial de investimentos da Questrade, a maior corretora online independente do Canadá, que gerencia bilhões em ativos como alternativa aos bancos tradicionais.
Nesse projeto, desenhei a experiência de ponta a ponta para levar a área de documentos do portal web para o app, incluindo upload, busca de formulários, statements e tax slips. Tudo foi ao ar em duas fases, garantindo que tax slips estivesse no app a tempo da tax season.
Resultados
Documentos financeiros disponíveis no app a tempo do pico anual de demanda
Entrega faseada em 2 releases, sem comprometer a tax season canadense
Criação do padrão de navegação replicável para todas as abas self-service
O problema
No Canadá, a tax season acontece entre fevereiro e abril, quando as instituições financeiras emitem os tax slips com os rendimentos do ano anterior. É o pico anual de acesso a documentos financeiros, e na Questrade esse acesso existia apenas no portal web, com uma experiência pouco adequada para quem precisava consultar on-the-go.
Aprendizados
A corrida contra a tax season do Canadá
O projeto era levar a área de documentos completa para o app, mas com a tax season se aproximando, faseamos o lançamento. Tax slips vieram primeiro, por serem os documentos que praticamente toda a base precisaria acessar nas semanas seguintes.
Na fase 1, três decisões moldaram a experiência: um ponto de entrada na Home levando direto aos tax slips, um aviso informando quando os documentos do ano fiscal seriam disponibilizados (evitando chamados no suporte) e uma navegação sem etapas intermediárias.
A fase 2 chegou um mês depois com a aba Documents, os statements e a migração de tax slips para dentro dessa nova estrutura.
Fase 1
Fase 2
Desenhando um novo padrão, à prova de futuro
A aba de documentos pertence a uma família de páginas self-service do app, onde o cliente resolve sozinho o que antes dependia do portal web ou de um atendente.
Percebi que essas páginas reúnem conteúdos diferentes, mas com mesma natureza. Isso abriu a oportunidade de padronizar e, em vez de desenhar uma estrutura sob medida apenas para Documentos, classifiquei os conteúdos em três categorias replicáveis: ações principais (o que o usuário executa), snapshots (prévias das funcionalidades filhas) e históricos (registros consultados de tempos em tempos).
Para definir a hierarquia, combinei dois critérios: o job da página, que colocou ações principais no topo por serem potencialmente bloqueantes; e os dados de Analytics do portal web, que calibraram o restante pela frequência de acesso.
A estrutura nasceu em Documents e ficou pronta para ser replicada.
Ações principais
Pontos de entrada para páginas filhas
Histórico de ações, com scroll infinito
Página
Definição da estrutura utilizada nas páginas onde moram funcionalidades self-service.
Quando a experiência fala mais alto do que a consistência
Manter consistência era um valor do projeto, mas não podia custar a adequação ao uso real. No portal web, statements e tax slips seguiam a mesma lógica de agrupamento por conta. Antes de repetir isso no app, investiguei se o padrão servia para o contexto mobile.
Escrevi cenários de uso e levei para uma investigação com o PO. Entendemos que, diferente de tax slips (baixados por conta, porque a declaração no Canadá é feita conta a conta), o comportamento mais comum para statements era buscar o documento de um mês específico. Então, statements passaram a ser agrupados por mês.
Desse modo, cada documento ficou organizado do jeito que é usado no mundo real, priorizando eficiência de uso, mesmo com perda de consistência com o portal web.
Página ’Statements’ no portal web.
Statements no app.
Impacto
Tax slips e statements no app no pico anual de demanda, com experiência desenhada para uso on-the-go.
Padrão de navegação único para abas self-service, nascido em Documents e pronto para replicação.
Próximos projetos
Aplicando IA para reduzir um processo operacional de 36 para 1 hora de trabalho
Bemobi Wave
,
Telecom e Utilities
Reduzindo o processo de inscrição no programa de reinvestimento de dividendos de 2 dias para 8 seg
Questrade
,
Fintech
Soon
Transformando terabytes de dados geoespaciais em dashboards acessíveis para 1 milhão de usuários
MapBiomas
,
Geotech
© Cajá ・ Senior Product Designer ・ 2026
Projetando a experiência on-the-go para a aba documentos no QuestMobile a tempo da tax season
Questrade
,
Fintech
2024
Visão geral
O QuestMobile é o app oficial de investimentos da Questrade, a maior corretora online independente do Canadá, que gerencia bilhões em ativos como alternativa aos bancos tradicionais.
Nesse projeto, desenhei a experiência de ponta a ponta para levar a área de documentos do portal web para o app, incluindo upload, busca de formulários, statements e tax slips. Tudo foi ao ar em duas fases, garantindo que tax slips estivesse no app a tempo da tax season.
Resultados
Documentos financeiros disponíveis no app a tempo do pico anual de demanda
Entrega faseada em 2 releases, sem comprometer a tax season canadense
Criação do padrão de navegação replicável para todas as abas self-service
O problema
No Canadá, a tax season acontece entre fevereiro e abril, quando as instituições financeiras emitem os tax slips com os rendimentos do ano anterior. É o pico anual de acesso a documentos financeiros, e na Questrade esse acesso existia apenas no portal web, com uma experiência pouco adequada para quem precisava consultar on-the-go.
Aprendizados
A corrida contra a tax season do Canadá
O projeto era levar a área de documentos completa para o app, mas com a tax season se aproximando, faseamos o lançamento. Tax slips vieram primeiro, por serem os documentos que praticamente toda a base precisaria acessar nas semanas seguintes.
Na fase 1, três decisões moldaram a experiência: um ponto de entrada na Home levando direto aos tax slips, um aviso informando quando os documentos do ano fiscal seriam disponibilizados (evitando chamados no suporte) e uma navegação sem etapas intermediárias.
A fase 2 chegou um mês depois com a aba Documents, os statements e a migração de tax slips para dentro dessa nova estrutura.
Fase 1
Fase 2
Desenhando um novo padrão, à prova de futuro
A aba de documentos pertence a uma família de páginas self-service do app, onde o cliente resolve sozinho o que antes dependia do portal web ou de um atendente.
Percebi que essas páginas reúnem conteúdos diferentes, mas com mesma natureza. Isso abriu a oportunidade de padronizar e, em vez de desenhar uma estrutura sob medida apenas para Documentos, classifiquei os conteúdos em três categorias replicáveis: ações principais (o que o usuário executa), snapshots (prévias das funcionalidades filhas) e históricos (registros consultados de tempos em tempos).
Para definir a hierarquia, combinei dois critérios: o job da página, que colocou ações principais no topo por serem potencialmente bloqueantes; e os dados de Analytics do portal web, que calibraram o restante pela frequência de acesso.
A estrutura nasceu em Documents e ficou pronta para ser replicada.
Ações principais
Pontos de entrada para páginas filhas
Histórico de ações, com scroll infinito
Página
Definição da estrutura utilizada nas páginas onde moram funcionalidades self-service.
Quando a experiência fala mais alto do que a consistência
Manter consistência era um valor do projeto, mas não podia custar a adequação ao uso real. No portal web, statements e tax slips seguiam a mesma lógica de agrupamento por conta. Antes de repetir isso no app, investiguei se o padrão servia para o contexto mobile.
Escrevi cenários de uso e levei para uma investigação com o PO. Entendemos que, diferente de tax slips (baixados por conta, porque a declaração no Canadá é feita conta a conta), o comportamento mais comum para statements era buscar o documento de um mês específico. Então, statements passaram a ser agrupados por mês.
Desse modo, cada documento ficou organizado do jeito que é usado no mundo real, priorizando eficiência de uso, mesmo com perda de consistência com o portal web.
Página ’Statements’ no portal web.
Statements no app.
Impacto
Tax slips e statements no app no pico anual de demanda, com experiência desenhada para uso on-the-go.
Padrão de navegação único para abas self-service, nascido em Documents e pronto para replicação.
Próximos projetos
Aplicando IA para reduzir um processo operacional de 36 para 1 hora de trabalho
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,
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Soon
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,
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,
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2024
Visão geral
O QuestMobile é o app oficial de investimentos da Questrade, a maior corretora online independente do Canadá, que gerencia bilhões em ativos como alternativa aos bancos tradicionais.
Nesse projeto, desenhei a experiência de ponta a ponta para levar a área de documentos do portal web para o app, incluindo upload, busca de formulários, statements e tax slips. Tudo foi ao ar em duas fases, garantindo que tax slips estivesse no app a tempo da tax season.
Resultados
Documentos financeiros disponíveis no app a tempo do pico anual de demanda
Entrega faseada em 2 releases, sem comprometer a tax season canadense
Criação do padrão de navegação replicável para todas as abas self-service
O problema
No Canadá, a tax season acontece entre fevereiro e abril, quando as instituições financeiras emitem os tax slips com os rendimentos do ano anterior. É o pico anual de acesso a documentos financeiros, e na Questrade esse acesso existia apenas no portal web, com uma experiência pouco adequada para quem precisava consultar on-the-go.
Aprendizados
A corrida contra a tax season do Canadá
O projeto era levar a área de documentos completa para o app, mas com a tax season se aproximando, faseamos o lançamento. Tax slips vieram primeiro, por serem os documentos que praticamente toda a base precisaria acessar nas semanas seguintes.
Na fase 1, três decisões moldaram a experiência: um ponto de entrada na Home levando direto aos tax slips, um aviso informando quando os documentos do ano fiscal seriam disponibilizados (evitando chamados no suporte) e uma navegação sem etapas intermediárias.
A fase 2 chegou um mês depois com a aba Documents, os statements e a migração de tax slips para dentro dessa nova estrutura.
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A aba de documentos pertence a uma família de páginas self-service do app, onde o cliente resolve sozinho o que antes dependia do portal web ou de um atendente.
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Para definir a hierarquia, combinei dois critérios: o job da página, que colocou ações principais no topo por serem potencialmente bloqueantes; e os dados de Analytics do portal web, que calibraram o restante pela frequência de acesso.
A estrutura nasceu em Documents e ficou pronta para ser replicada.
Ações principais
Pontos de entrada para páginas filhas
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Definição da estrutura utilizada nas páginas onde moram funcionalidades self-service.
Quando a experiência fala mais alto do que a consistência
Manter consistência era um valor do projeto, mas não podia custar a adequação ao uso real. No portal web, statements e tax slips seguiam a mesma lógica de agrupamento por conta. Antes de repetir isso no app, investiguei se o padrão servia para o contexto mobile.
Escrevi cenários de uso e levei para uma investigação com o PO. Entendemos que, diferente de tax slips (baixados por conta, porque a declaração no Canadá é feita conta a conta), o comportamento mais comum para statements era buscar o documento de um mês específico. Então, statements passaram a ser agrupados por mês.
Desse modo, cada documento ficou organizado do jeito que é usado no mundo real, priorizando eficiência de uso, mesmo com perda de consistência com o portal web.
Página ’Statements’ no portal web.
Statements no app.
Impacto
Tax slips e statements no app no pico anual de demanda, com experiência desenhada para uso on-the-go.
Padrão de navegação único para abas self-service, nascido em Documents e pronto para replicação.
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,
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,
Geotech